Hilton se listeaza la bursa, printr-o oferta publica initiala de 2,4 miliarde dolari - 03 decembrie 2013

Lantul hotelier Hilton Worldwide Holdings vrea sa atraga o finantare de pana la 2,4 miliarde de dolari printr-o oferta publica initiala (IPO) pe bursa de la New York, fondurile urmand sa fie utilizate pentru plata datoriilor, transmite Bloomberg. Grupul Hilton, preluat in 2007 de fondul Blackstone Group, a transmis luni prospectul pentru listarea la bursa. Compania si actionarii sai au scos la vanzare 113 milioane de actiuni, la un pret indicativ de 18-21 dolari pe actiune.Hilton este cel mai mare lant hotelier la nivel global, cu peste 4.000 de proprietati.Dupa ce a fost preluat de Blackstone, grupul Hilton a refinantat datorii de aproximativ 13 miliarde de dolari, profitand de revenirea economiei americane, cu cresteri pe bursa si imbunatatirea ratelor de ocupare ale hotelurilor.In ultimii 6 ani, directorul general al Hilton, Christopher Nassetta, a majorat numarul camerelor disponibile cu 34%, majoritatea pe plan international sau in unitati operate in franciza, unde nu sunt necesare investitii de capital din partea grupului. De asemenea, Hilton a extins programele de fidelitate.Oferta publica a Hilton va fi a treia ca marime din SUA in acest an si cea mai mare derulata vreodata in sectorul hotelurilor, potrivit datelor Bloomberg.Hilton a fost fondata in 1919 de omul de afaceri american Conrad Hilton, care a cumparat atunci un prim hotel, in Cisco, Texas.Compania a inregistrat anul trecut un profit net de 352 milioane de dolari, in urcare cu 39%, si venituri de 9,3 miliarde de dolari.Actiunile Hilton vor fi listate pe New York Stock Exchange, cu simbolul HLT.Aranjorii operatiunii sunt Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America si Morgan Stanley.