Cinci actiuni ale Bancii Carpatica pentru patru Nextebank - este raportul din oferta ferma de fuziune facuta de aceasta - 21 mai 2015

"Valoarea justa" a Bancii Comerciale Carpatica (BCC) este de 135 de milioane de lei, iar rata de schimb intre BCC si Nextebank, in urma fuziunii celor doua banci, ar putea fi de 0,8 actiuni BCC la o actiune Nextebank. Datele provin din oferta ferma de fuziune trimisa de aceasta din urma, ce urmeaza sa fie discutata de actionarii BCC in 18 iunie. Pe de alta parte, Nextebank este inca dispusa sa cumpere cel putin 20% din actiuni de la Vasile Carabulea, care controleaza BCC. Fondul de investitii private equity Emerging Europe Accession Fund (EEAF), controlat de Horia Manda, prin Axxess Capital, ar putea fi noul actionar majoritar al Bancii Comerciale Carpatica (BCC), daca Vasile Carabulea, patronul grupului Carpatica, si partenerii lui vor fi de acord cu noii termeni ai ofertei ferme de fuziune a bancii cu Nextebank.Carabulea si partenerii sai controleaza peste 57% din actiunile BCC. Oferta urmeaza sa fie discutata in AGEA (adunarea generala extraordinara a actionarilor) BCC din 18 iunie, dupa ce o alta oferta a fost respinsa in decembrie.Nextebank are o "valoare justa" de 168 de milioane de lei, cu peste 24% mai mare decat valoarea justa a BCC, potrivit celei mai recente versiuni a ofertei ferme a Nextebank. Astfel ca raportul de schimb intre actiunile celor doua banci pentru viitorii actionari ai bancii rezultate din fuziune ar fi de 0,8 actiuni BCC / o actiune Nextebank, sau cinci actiuni BCC la patru actiuni Nextebank.Potrivit raportului de mai sus, o actiune BCC valoreaza 0,0429 lei / titlu. La Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pretul este in crestere azi cu peste 1% pana la 0,0402 lei / actiune. "Valorile propuse reflecta constatarile si intelegerea din evaluarile financiare, ale taxelor, IT si resurse umane, si juridice si a evaluarilor ("DD") efectuate de consultantul independent contractat la data de 31-Mai-2014 de ambele banci, impreuna cu evaluarea privind evenimentele ulterioare pana in prezent, inclusiv informatiile publice publicate privind cele mai recente rezultate financiare auditate la 31 decembrie 2014", se spune in oferta Nextebank.Activele celor doua banci erau foarte apropiate, de peste 223,6 milioane lei la BCC si de peste 229,5 milioane de lei la Nextebank."La finalizarea fuziunii, Banca Carpatica fuzionata va avea o baza de active puternica de aproximativ 70 de milioane de euro" au anticipat oficialii Nextebank, "pe baza estimarilor preliminare". Realizarea fuziunii este conditionata de aprobarea, de catre actionarii convocatiin AGEA pe 18 iunie, a propunerii privind reducerea capitalului social al BCC cu suma de aproape 204,5 milioane de lei.Reducerea capitalului ar avea loc prin anularea unui numar de 2,044,919,083 de actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei / actiune. AGAE va trebui sa si respinga majorarea capitalului social cu suma de 110,137,141.10 lei.