(ADE) se vinde de azi la bursa cu 3,5 - 4 lei /actiune. Vrea 13-15 mil. euro pe 33% din totalul actiunilor - 03 octombrie 2013

Producatorul de materiale de constructii AdePlast (ADE) lanseaza miercuri, 2 octombrie, o oferta publica pentru listarea la Bursa, prin care vrea sa vanda o treime din actiuni, pentru 13 - 15 milioane euro, potrivit unui comunicat transmis, luni, de intermediarul operatiunii. Pretul unei actiuni va fi in jurul de 3,52 lei - 4,06 lei pe actiune. 15% pe retail pentru investitorii mici si 85% pentru restul investitorilor. "Prin intermediul ofertei publice initiale, ce se va derula in perioada 2 - 15 octombrie, Adeplast pune in vanzare un numar de 16.500.000 actiuni (reprezentand 33,3% din capitalul social majorat al Adeplast in urma ofertei publice de vanzare) In urma ofertei publice de vanzare de actiuni, Adeplast isi propune atragerea unei sume cuprinse intre aproximativ 13 si 15 milioane de euro (in functie de pretul final de alocare in oferta), fonduri ce vor fi folosite in vederea finantarii unor noi investitii si dezvoltarii activitatii companiei", se arata in comunicat.Fondurile atrase vor fi investite intr-o fabrica noua de productie a vatei bazaltice in localitatea Corlatesti (judetul Prahova).Operatiunea se va incheia cu succes daca sunt vandute minim 70% din actiunile vizate.Oferta este structurata pe doua transe, investitorilor mari revenindu-le 85% din actiuni (cu subscrieri de minim 500.000 de titluri), iar pentru micii investitori (cu subscrieri de pana la 500.000 de titluri) sunt disponibile restul de 15% din actiuni.Investitorii mari vor putea subscrie la preturi cuprinse intre 3,52 lei/actiune si 4,06 lei/titlu, in timp ce micii investitori plaseaza ordinele doar la pretul de maxim, de 4,06 lei/actiune.Pentru ordinele plaste in primele patru zile ale operatiunii, micii investitori vor beneficia de un discount de 3% din pretul final de pe transa mare, urmand ca din a cincea zi reducerea sa fie de 2%.Pe transa mare, pretul va fi stabilit la final ofertei, in functie de gradul de subscriere. Astfel, daca ofertele vor reprezenta mai putin de 120% din totalul titlurilor scoase la vanzare, pretul va fi egal cu cea mai redusa cotatie de subscriere. In varianta in care oferta va fi suprasubscrisa cu mai mult de 20%, actiunile vor fi vandute la pretul unde subscrierile ajung la 120%, iar daca un asemenea pret nu exista, va fi stabilita cotatia imediat mai mica.Daca vor fi vandute doar 70% din actiuni, la pretul minim si investitorii mici vor primi discount de 3% pentru toate actiunile cumparate, atunci suma atrasa va fi de 40,5 milioane lei (9 milioane euro).In situatia in care toate actiunile vor fi vandute la pretul minim si micii investitori vor primi discount de 3%, se ajunge la 57,8 milioane lei (aproape 13 milioane euro).In cazul in care oferta se va incheia la pretul maxim, vor fi vandute toate actiunile si micii investitori vor avea un discount de 3%, suma atrasa va fi de 66,7 milioane lei (15 milioane euro).Oferta este intermediata de Intercapital Invest si Banca Comerciala Romana.Ulterior incheierii ofertei si alocarii, AdePlast va emite drepturi de alocare pentru actiunile vandute, urmand ca acestea sa fie listate la BVB. Astfel, investitorii pot tranzactiona mai repede actiunile care le revin, desi nu le au practic in portofolii.Dupa incheierea ofertei actiunile Adeplast vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. Oferta Adeplast este prima oferta publica de vanzare din Romania care va fi urmata de un plan de stabilizare a pretului si prima oferta publica de vanzare in care toate subscrierile sunt revocabile, se spune in comunicat.BCR si Intercapital Invest vor putea derula tranzactii pentru stabilizarea pretului, astfel incat sa nu fluctueze prea mult, pentru cel mult o luna de la data inceperii tranzactionarii actiunilor AdePlast la bursa."Mesajul pe care vrem sa-l dam investitorilor este sa vina alaturi de o companie 100% romaneasca in procesul nostru de dezvoltare ambitioasa. Continuam investitiile in tehnologie pe cele trei platforme industiale, pentru a crea din AdePlast un brand regional", a declarat in comunicat proprietarul companiei, Marcel Barbut.La randul sau, presedintele Intercapital Invest Razvan Pasol apreciaza ca oferta publica initiala a Adeplast reprezinta unul din cele mai importante evenimente bursiere din ultimii ani."Oferta publica Adeplast este prima listare de companie privata dupa o pauza de mai bine de cinci ani in care firmele au evitat sa apeleze pentru finantare la bursa. Este un nou capitol in dezvoltareaAdeplast, aducand atat o gama de optiuni de crestere si finantare ulterioara, dar si o mai buna vizibilitate si reprezentativitate in piata", a afirmat si directorul BCR Corporate Finance and Investment Banking, Matei Filipidescu.Infiintata in anul 1996, AdePlast detine noua fabrici, de mortare uscate, polistiren si vopsele, situate pe trei platforme industriale, in Oradea, Ploiesti si Roman.Compania a inregistrat anul trecut venituri totale de 184,4 milioane lei, in crestere cu 29%, si un profit net in urcare de la 6,9 milioane lei la 16,2 milioane lei, conform situatiilor financiare individuale IFRS.Marcel Barbut a vrut sa listeze AdePlast inca din 2008, insa a renuntat ca urmare a scaderilor burselor in timpul crizei. El vrea acum sa atraga de pe piata locala de capital pana la 68 de milioane lei (aproximatix 15 milioane euro) printr-o oferta initiala in vederea listarii. Oferta include si o majorare de capital de 5,2 milioane euro aprobata printr-o decizie AGA din luna iunie.