Cine este "vulturul" de la Fondul Proprietatea? - 27 august 2013

Jurnalistul de investigatii Greg Palast descrie comportamentul de hoitar al fondurilor Elliott, principalul actionar de la FP Dupa ce a pus in genunchi Grecia, seful acestora, Paul Singer, vrea sa arunce din nou Argentina in criza fortand plata integrala a unor datorii care au facut deja obiectul restructurarilorPracticile acestuia au suparat Administratia Obama si marile banci de pe Wall StreetFondul Proprietatea (FP) avea la data de 31 iulie a.c. in proportie de 58,04% din capitalul social subscris si varsat actionari institutionali straini, spune ultima raportare a administratorului societatii, compania financiara americana Franklin Templeton. Totusi, ideea ca FP nu este neaparat un plasament ideal pentru investitorii de portofoliu o arata faptul ca principalul actionar este un fond caracterizat de un profil ridicat de risc. Manchester Securities Corp. si Beresford Energy Corp. detin concertat, conform portalului Bursei, 15,21% din titlurile Fondului, ambele societati fiind parte a grupului Elliott, a carei activitate investitionala are o componenta importanta in achizitia si fructificarea datoriilor aflate sub incidenta de neplata.Fondul de hedging Elliott Management Corporation, condus de americanul Paul Singer, are reputatia, mai degraba peiorativa, de a fi un fond "vulturesc", ce se hraneste cu starvurile entitatilor falite si creditele depreciate. Cel mai acerb urmaritor al acestor "vulturi", jurnalistul de investigatii Greg Palast, si-a reluat recent acuzatiile la adresa fondurilor Elliott. Intr-o interventie pentru Russia Today, acesta a declarat ca felul in care acesta doreste sa isi recupereze creanta de la Argentina risca sa arunce din nou tara in recesiune. In plus, aceasta ar da peste cap planurile de restructurare deja convenite si de pe urma carora ar avea de suferit mari consortii bancare precum JP Morgan, UBS sau Citigroup. Chiar administratia Obama este nemultumita de activitatea grupului Elliott, cu atat mai mult cu cat acesta este cunoscut ca un important contributor la campaniile electorale ale Partidului Republican.A pus Grecia in genunchi si a sfidat proiectul FMIPalast, realizator de documentare pentru BBC, a avut un succes deosebit cu seria de filme pe care le-a realizat incepand cu 2007 cu privire la fondurile vulturesti. Acesta a subliniat insa ca nu el este cel care numeste astfel fonduri precum cel al lui Singer, ci chiar investitorii din piata care au in vedere un anumit comportament fata de activitatea investitionala. "Singer a fost implicat in atacurile vulturesti asupra Argentinei; el a fost unul dintre cei care au pus Grecia in genunchi pentru ca a refuzat sa participe la planul de rostogolire a datoriilor al FMI; Singer a fost implicat, de asemenea, in distrugerea Republicii Congo", a spus Palast.Vrea un scor mare cu ArgentinaAcum actiunile fondurilor Elliott sunt concentrate asupra Argentinei, in conditiile in care acestea au achizitionat in anul 2008, pentru 48,7 milioane dolari, obligatiuni de stat pentru care acum cere plata integrala, incluzand dobanzi si penalitati, echivalent al unei sume care se ridica la 1,44 miliarde dolari, potrivit Huffington Post. Aceasta ar insemna un castig de 30 de ori mai mare decat suma investita pentru fondurile lui Singer.In anul 2000, Argentina a intrat in colaps, dar asta nu a insemnat ca a incetat sa plateasca datoria, aminteste Palast. Guvernul de la Buenos Aires o face dupa un calendar al restructurarii convenit cu principalii creditori, dar in care Elliott nu este parte. Pentru detinerea a 3% din bondurile guvernamentale argentiniene, Singer vrea plata integrala pe care o solicita in curtile internationale. "Daca el castiga, Argentina inceteaza a mai fi un motor pentru economia globala si povestea de succes a acesteia se transforma intr-un faliment", a declarat Palast.Singer, acuzat de piraterieHotararea de a recupera creantele argentiniene este intr-atat de mare incat vulturul care este principalul actionar la FP nu s-a dat in laturi sa aresteze o nava. La inceputul lunii octombrie a anului trecut, fregata La Libertad, pe care Argentina o foloseste la show-urile navale, a fost sechestrata intr-un port din Ghana. Compania NML Capital, subsidiara a Elliott Capital Management, a obtinut intr-o curte permisiunea de a aresta nava in baza datoriilor pe care le are de recuperat de la Guvernul argentinian, scrie Financial Times. "Din punct de vedere tehnic, este un pirat", spune Palast.In momentul acela, fregata avea 200 de oameni la bord, inclusiv ofiteri. "In mod normal, acesta este un act de razboi", a continuat jurnalistul, autor de carti cotate best-seller de publicatia New York Times. El chiar spune ca argentinienii au reactionat destul de calm, data fiind gravitatea incidentului. Mai mult decat atat, acestia au fost de acord sa plateasca niste sume pentru a-si primi nava inapoi. "Nu stiu daca este un precedent bun: Nu ii platesti pe pirati sau pe cei care iau ostatici", comenteaza Palast.Se bate cu bancherii de pe Wall Street pentru un "hoit" de miliarde de dolariProblema este ca, urmand in Justitie acest conflict, Elliott poate impinge economia argentiniana in recesiune. Aceasta ar ameninta capacitatea de plata a statului de la antipozi intr-un rastimp in care banci precum JP Morgan, UBS si Citigroup recupereaza partial din creantele vechi in baza planului vechi de restructurare. Marile consortii bancare primesc acum miliarde de dolari, iar Singer vrea sa le ia inaintea lor, spune Palast, adaugand ca aceasta i-a suparat nu numai pe marii financiari de pe Wall Street, ci si pe presedintele Barrack Obama. In iunie, administratia prezidentiala americana a denuntat activitatea fondurilor vulturesti si chiar a avansat perspectiva promovarii unei legislatii speciale.Ochiul de vultur scruteaza urmatoarea crizaAvand reputatia unui investitor a carui actiune este la limita moralitatii, Paul Singer este el insusi nemultumit de incorectitudinea din sistemul financiar. La sfarsitul anului trecut, el acuza bancile de lipsa de transparenta. Mai mult decat atat, chiar a recunoscut ca, desi plateste 110 de profesionisti, acestia au dificultati in a citi bilanturile institutiilor de credit.Tocmai pentru ca bancile, expuse pe efect de levier, reprezentand o veritabila "gaura neagra", vor fi principala tinta a vanzarilor atunci cand noua criza se va propaga cu viteza internetului. Sistemul financiar, in ansamblul lui, este unul fragil, si se va clatina in momentul retragerii garantiilor statelor. Singer nu crede nici in politicile de contracarare a crizei promovate de bancile centrale. El crede ca acestea reprezinta un "extremism monetar" care poate distruge societatea.