Suprematia cuantica - Trade Talk 27 mai 2025
Se spune ca cine trebuie sa aleaga poarta si chinul alegerii.2025 e anul contrastelor extreme. Pe de o parte deficite, protectionism, dobanzi mari si o lume incordata. Pe de alta AI, computere cuantice si reactoare care aprind stele.
Quantum la bursa
Suntem urmatoarea Nvidia altii ne vor urma si ne vor copia, declara Niccolo de Masi, CEO-ul IonQ.
Sunt 4 companii super-specializate in quantum computing.
De la mare la mic, dupa valoarea curenta de piata: IonQ, D-Wave Quantum, Rigetti Computing si Quantum Computing.
Capitalizarea cumulata a celor 4 companii tocmai a atins un nou maxim istoric.
Atat de mari sunt aprecierile incat sefii executivi vand actiuni pe conturile personale. Oficial, tranzactiile sunt motivate de ratiuni fiscale.
Cresterile au anulat pierderile cauzate de comentariile facute pe 7 ianuarie de Jensen Huang.
CEO-ul Nvidia afirmase atunci ca aplicatiile practice sunt probabil la 20 de ani distanta. Socul a fost dur: D-Wave Quantum a pierdut 60% din valoare in doar patru sesiuni de tranzactionare.
Huang si-a retras declaratiile intre timp Nvidia anuntand din martie investitii tot mai mari in quantum computing.
D-Wave Quantum s-a distantat de rivali fiind singura companie a carei capitalizare depaseste nivelul de inchidere din 6 ianuarie.
CEO-ul Alan Baratz considera ca tehnologia lor diferita le-a permis sa fie mult mai avansati in procesul comercializarii comparativ cu competitorii.
Rezultatele financiare par sa confirme avansul: T1 2025 a adus incasari record, peste veniturile cumulate ale celorlalte trei companii la un loc.
In 2025, D-Wave Quantum clameaza suprematia in quantum: caracterizat drept o minunatie inginereasca, Advantage2, noul super-computer cuantic, e deja disponibil.
Cine se teme? BlackRock a introdus un avertisment in documentatia propriului ETF cu expunere directa pe Bitcoin, iShares Bitcoin Trust.
La ce se refera riscul? Teoretic, un super-computer cuantic ar putea sparge protocolul de siguranta al criptomonedei.
Cei mai multi experti cred ca pericolul real e la distanta de cel putin 10-20 de ani. Dar daca revolutia cuantica infloreste mai repede decat banuiam?
Renasterea nucleara
Donald Trump a semnat vineri mai multe ordine executive:
Unele dintre acestea vizeaza reformarea cadrului de reglementare a industriei nucleare din SUA.
Altele incurajeaza constructia unor noi reactoare, mai ales a celor mici si modulare (SMR).
Companiile sectorului, cunostinte vechi in TradeTalk, au raspuns cu aprecieri importante:
NANO Nuclear Energy , Oklo si NuScale Power (SMR): +30%, +23%, respectiv +19%.
Centrus Energy (procesator de uraniu): +22%.
Cameco (producator de uraniu): +11%.
Noul sprijin guvernamental vine intr-un context de crestere rapida a cererii de energie.
AI a escaladat cererea din partea centrelor de date cu un factor de 10x sau chiar 100x necesitand energie la aceeasi scara ca orase intregi.
Un centru de date mediu, de aproximativ 100 MW, consuma la fel de multa energie ca 100,000 de gospodarii din SUA.
Consumul de electricitate al centrelor de date ar putea ajunge la 12% din totalul inregistrat in SUA pana in 2028 de 3x peste valoarea inregistrata in 2022.
Unii experti estimeaza nevoia de 50 GW capacitate noua pana in 2027 doar pentru AI echivalentul a circa 50 de centrale nucleare.
Global, utilizarea electricitatii de catre centrele de date e asteptata sa se dubleze pana in 2026 acestea urmand sa consume la fel de multa energie ca Japonia.
Big Tech realizeaza ca sursele regenerabile intermitente (solara, eoliana) nu pot asigura energia fiabila, constanta (24/7) necesara centrelor de date.
Amazon, Google si Meta Platforms sprijina eforturile pentru triplarea energiei nucleare la nivel mondial pana in 2050.
Noua directie face parte dintr-un angajament semnat initial in decembrie 2023 de peste 20 de tari, inclusiv SUA, si unele dintre cele mai importante institutii financiare din lume.
Toate cele de mai sus privesc fisiunea nucleara. Autorii acestui TradeTalk asteapta adevaratul miracol in energie: fuziunea. Si debutul la bursa al unor nume precum Helion (alt proiect nuclear semnat Sam Altman), TAE Technologies sau Commonwealth Fusion Systems.
STIATI CA?
"Centrele de date AI ar putea ramane fara energie electrica pana la mijlocul anului viitor", se teme Elon Musk.