Twitter a majorat pretul maxim de listare cu 25%, conferind ofertei o valoare de 17,4 mld dolari - 05 noiembrie 2013

Twitter a majorat luni pretul de listare la bursa cu pana la 25%, datorita interesului mare al investitorilor pentru oferta publica initiala, a carei valoare ar putea atinge 17,4 miliarde de dolari, relateaza Financial Times. Actiunile operatorului platformei de mesagerie online vor avea un pret cuprins intre 23 si 25 de dolari pe unitate, in loc de intervalul stabilit initial, de 17-20 de dolari. Noul interval de pret confera ofertei Twitter o valoare de pana la 17,4 miliarde de dolari, in baza a 694 de milioane de actiuni, care includ si titlurile restrictionate si optiunile.Twitter va obtine pana la 2 miliarde de dolari prin vanzarea a maxim 80,4 milioane de titluri, respectiv aproximativ 13% din companie. Initial, Twitter ofera 70 de milioane de actiuni, dar bancile pot exercita optiunea de a prelua alte 10,5 milioane de actiuni.Vanzarea de actiuni la bursa, asteptata spre sfarsitul acestei saptamani, va fi cea mai mare din sectorul tehnologiei dupa ce Facebook (FB) s-a listat la bursa anul trecut si se anticipeaza ca va declansa un nou val de listari ale companiilor de profil.Compania cu sediul in San Francisco a anuntat luna trecuta un interval de pret precaut al actiunilor pentru a evita cresterea exagerata a acestora, cu care s-a confruntat Facebook. Analistii se asteptau insa ca Twitter sa majoreze pretul tinta al actiunilor, datorita interesului mare al investitorilor.Goldman Sachs va castiga pana la 25 de milioane de dolari ca aranjor principal al ofertei publice a Twitter. Surse apropiate situatiei au declarat ca bancile implicate in tranzactie vor incasa comisioane de 3,25%, respectiv 65 de milioane de dolari, din suma atrasa de Twitter, din care 38,5% va reveni Goldman Sachs.Un analist la Pivotal Research, Brian Wieser, a stabilit un pret tinta al titlurilor Twitter de 29 de dolari pe unitate, cu rating "cumpara".Robert Peck, analist la SunTrust Robinson Humphrey, a stabilit un pret tinta al actiunilor de 50 de dolari pe unitate.Noul interval de pret anuntat de Twitter este mai apropiat de preturile cele mai recente de pe piata secundara, de 26-28 dolari pe unitate, care au fost inghetate in urma anuntului ofertei publice initiale, din septembrie.In primele noua luni ale acestui an, pierderile Twitter au crescut la 133,8 milioane de dolari, de la 70,7 milioane de dolari in urma cu un an. Veniturile au avansat cu 106%, la 422,2 milioane de dolari.La o valoare a ofertei publice de 17,4 miliarde de dolari, cofondatorul Evan Williams ar avea o participatie de pana la 2 miliarde de dolari, iar Jack Dorsey si Biz Stone, cu detineri de sub 5%, vor avea actiuni in valoare de sub 870 milioane de dolari.Rizvi Traverse, un grup de investitii care este cel mai mare actionar al Twitter, ar avea o participatie in valoare de pana la 3 miliarde de dolari, iar detinerea de 10,5% a JPMorgan Chase (JPM) ar fi de 1,83 miliarde de dolari.