Estimari pesimiste de la BNR - 19 decembrie 2023

Proiectiile Bancii Nationale a Romaniei indica o posibila dublare a ratei creditelor neperformante pana in 2025, aceasta putand ajunge la 5.6%, iar, intr-un scenariu pesimist, chiar la 10.3%. Analizele releva o crestere a presiunilor economice externe si a somajului, cu impact asupra sectorului bancar, in special asupra bancilor mai mici. Necesarul de capital propriu va trebui sa creasca cu 8.9% pana in 2028 conform noilor reglementari Basel III, pentru a se mentine stabilitatea financiara. Desi bancile mari evidentiaza o rezilienta mai puternica, exista vulnerabilitati notabile, iar implementarea acestor schimbari va impune o ajustare ampla in sectorul bancar romanesc. (Sursa: Economica.net)

Portul Constanta – un nou record

Portul Constanta a stabilit un nou record al cantitatii de cereale expediate, aceasta ajungand la 32.6 mil. tone in primele 11 luni ale anului, depasindu-si propriul record anual stabilit in 2022, de 25 mil. tone. Acest avant se datoreaza cresterii transporturilor din Ucraina, care au reprezentat 40% din totalul volumului expediat. Cu toate acestea, tranzitul a scazut recent din cauza conflictului din regiune, in contextul in care Rusia a atacat porturile ucrainene de la Dunare si datorita aparitiei blocajelor in traversarea granitelor. Romania investeste in modernizarea infrastructurii pentru a spori capacitatea de tranzit, in timp ce Ucraina prognozeaza un surplus exportabil substantial pentru anul viitor. (Sursa: Profit.ro)

Zona euro – aproape de recesiune

Scaderea activitatii in zona euro a devenit mai evidenta in decembrie, potrivit unor sondaje care au aratat ca economia blocului este aproape sigur in recesiune. Astfel, conform datelor oficiale, economia zonei euro s-a contractat cu 0.1% in ultimul trimestru in timp ce Indicele PMI din decembrie, a sugerat ca activitatea a scazut in fiecare luna a acestui trimestru, in contextul in care Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus joi previziunile de crestere pentru 2023 si 2024. Indicele PMI a scazut la 47 in aceasta luna, de la 47.6 in noiembrie, fiind in contradictie cu un sondaj Reuters care arata o crestere la 48 puncte si marcand a 7-a luna consecutiva sub nivelul de 50 puncte, care separa cresterea de scadere. (Sursa: Reuters)

China mentine disciplina fiscala si in 2024

Liderii chinezi au convenit asupra mentinerii unui deficit bugetar de 3% din PIB pentru anul 2024, ceea ce reflecta un angajament fata de disciplina fiscala, in ciuda unei usoare reduceri fata de obiectivul din acest an. Acestia intentioneaza sa emita obligatiuni suverane speciale, in valoare potentiala de 1,000 mld. CNY, pentru cheltuieli suplimentare. Tara isi propune o crestere de aproximativ 5% in 2024. In trecut, China si-a mentinut deficitele sub 3%, cu exceptia perioadelor exceptionale, cum ar fi pandemia Covid 19. Analistii anticipeaza masuri fiscale prudente din cauza potentialelor provocari de crestere in 2024, aliniindu-se la recentul avertisment de retrogradare al Moody's si la preocuparile legate de datoria guvernelor locale. (Sursa: Reuters)

TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS)

Conform conducerii companiei, actiunile Transport Trade Services (TTS) s-au situat, in luna noiembrie, pe locul 10 in randul celor mai tranzactionate actiuni de la BVB, cu o valoare totala a tranzactiilor de 31.75 mil. RON. Aceasta a reprezentat 2.8% din valoarea totala a tranzactiilor inregistrate de actiunile din Categoria Premium. Astfel, cotatia a indeplinit criteriile pentru includerea in FTSE Russel Global SmallCap Index pentru a 6-a luna consecutiv. (Sursa: BVB)

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. (HUNT)

IHunt, producatorul roman de electronice, a anuntat lansarea unui nou produs „flagship” din gama telefoanelor smart super premium. Aflat la a 7-a generatie, iHunt S24 Xtreme reprezinta un produs cu un randament ridicat pentru companie, expedierea primelor unitati urmand sa inceapa de astazi, 18.12.2023. (Sursa: BVB)

ONE UNITED PROPERTIES (ONE)

Dezvoltatorul imobiliar, One United Properties, a informat piata cu privire la contractarea unei facilitati de credit in valoare de 30.5 mil. EUR de la Alpha Bank Romania, pentru finantarea proiectului One Gallery. La momentul finalizarii noului proiect, suprafata inchiriabila va fi de 13,500 mp, valoarea bruta de dezvoltare fiind estimata la apoximativ 90 mil. EUR. (Sursa: BVB)

NIO INC (US.NIO)

Producatorul chinez de autovehicule electrice, Nio, a anuntat ca fondul de investitii CYVN din Abu Dhabi va deveni un actionar important in cadrul companiei, in urma subscrierii, in cadrul majorarii de capital, a unei sume de 2.2 mld. USD, urmand sa ajunga la o detinere de 20.1% din capitalul social al companiei. In vara, fondul de investitii acumulase actiuni NIO in valoare de 738.5 mil. USD, ulterior achizitionand un pachet suplimentar in suma de 350 mil. USD de la o filiala a Tencent Holdings Ltd. (Sursa: Bloomberg)

United States Steel Corporation (US.X)

Nippon Steel, cel mai mare producator japonez de otel, a anuntat achizitia U.S. Steel intr-o tranzactie evaluata la 14.9 mld. USD, la cateva luni dupa ce producatorul de otel american a fost scos la vanzare. In acest sens, oferta de 55 USD/actiune reprezinta o prima de aproximativ 40% fata de inchiderea de vineri si cu 142% peste pretul de inchidere din 11 august cand conducerea a anuntat un proces de reorganizare. Actiunile companiei au crescut cu 27% in premarket. (Sursa: Reuters)

International Business Machines Corporation (IBM) (US.IBM)

Conducerea IBM a anuntat, luni, ca a incheiat un acord definitiv cu Software AG, detinuta majoritar de Silver Lake, pentru a achizitiona StreamSets si webMethods pentru 2.13 mld. EUR, in incercarea de a-si consolida oferta de inteligenta artificiala (AI) si cloud. Astfel, achizitia vine in urma unui parteneriat de business de peste 20 de ani intre cele doua companii. Se preconizeaza ca tranzactia va fi finalizata in al doilea trimestru al anului 2024. (Sursa: SeekingAlpha)

Palo Alto Networks Inc (US.PANW)

Conform SeekingAlpha, Palo Alto Networks va continua sa beneficieze de cererea masiva de servicii de securitate cibernetica, in 2024, chiar si pe fondul unei posibile slabiciuni macroeconomice. In acest sens, actiunile companiei s-au redresat deja in 2023, aceasta fiind al doilea cel mai bun performer din industria sa, dupa Crowdstrike. Dintre cei 46 de analisti chestionati de SeekingAlpha in ultimele 90 de zile, 27 au acordat un rating de „Strong Buy”, iar 11 un rating „Buy”. (Sursa: SeekingAlpha)

Vodafone Grp. (UK.VOD)

Compania franceza de telecomunicatii Iliad a propus o fuziune cu unitatile italiene ale Vodafone, avand ca scop combinarea bazei sale de consumatori in crestere cu puterea comerciala a Vodafone. Se estimeaza ca afacerea combinata va genera venituri de 5.8 mld. EUR si un EBITDA de 1.6 mld. EUR pana in martie 2024, in timp ce Vodafone ar primi 50% din capitalul social al afacerii combinate si o plata in numerar de 6.5 mld. EUR. Actiunile Vodafone au crescut cu 6.6% in urma propunerii de joint-venture a Iliad. (Sursa: Reuters)

British Petroleum (UK.BP)

BP impreuna cu mai multe companii mari de transport maritim, au oprit toate transporturile de petrol si marfuri prin Marea Rosie din cauza atacurilor recente ale unor rebeli asupra navelor. Securitatea in regiune s-a inrautatit, ceea ce a determinat aceste suspendari temporare pentru a asigura siguranta echipajelor si a navelor. Atacurile, care au vizat in principal navele care trec prin stramtoarea Bab al-Mandab, au declansat ingrijorari cu privire la siguranta acestei rute vitale pentru petrol, combustibil si bunuri de consum. Mai multe companii, printre care Maersk si Evergreen Line, si-au redirectionat navele departe de Marea Rosie, optand pentru rute mai lungi pentru a evita zona periculoasa. Situatia ramane tensionata, companiile urmarind indeaproape evolutia situatiei inainte de a decide sa reia operatiunile. (Sursa: BBC)